国泰基金梁杏：“新芯军”是高景气的长线投资赛道 0-1的阶段过去后未来依旧长期向好
发布时间：2025-07-05 23:39:23 作者：玩站小弟 
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我要评论2022新浪财经养老与基金研讨会暨基金嘉年华活动于隆重开幕。深蹲蓄势，共赴十年之约！6月8日~6月10日三天百位大咖汇聚一堂，为您分享资本市场观点，宏观、行业、策略观点应有尽有。国泰基金量化投资部总监
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2022新浪财经养老与基金研讨会暨基金嘉年华活动于隆重开幕。新芯军深蹲蓄势，国泰高景共赴十年之约！基金旧长6月8日~6月10日三天百位大咖汇聚一堂，梁杏为您分享资本市场观点，气的去后期宏观、长线行业、投资策略观点应有尽有。赛道
国泰基金量化投资部总监、阶段过基金经理梁杏参加新浪财经基金嘉年华活动，未依就复工复产后“可持续”板块业绩主题与知名财经博主鳄鱼十三进行微博连麦。新芯军梁杏针对ETF投资发表了看法。国泰高景
国泰基金梁杏表示，基金旧长“新芯军”的梁杏高景气赛道中，“新”包括新能源车和新能源，气的去后期“芯”指芯片，“军”指军工。从“新”赛道来看，0到1的阶段过去了，今年一季度的时候新能源汽车销量同比增速都是在100%以上，资本市场一直在杀估值，但是并不意味着未来的情况不好。最好的阶段过去了，增速会下来，但是不代表未来就一塌糊涂，没有任何价值。
从光伏的数据来看，今年一季度国外的出口量的增长在100%以上，1-4月份，国内光伏的装机量的同比增速160%。和新能源行业是同样的情况。增速最快的那部分过去了，但是在经历了剧烈的调整之后，我们认为后面还是会有比较好的表现。
军工方面，这几年军工的行情就是属于基本面的改善。前几年市场普遍认为军工是炒概念，是事件驱动，但是这几年来，新闻经常会播报实弹演习，部队不断列装新的军工武器，这也是武器列装行情，属于基本面的改善。国盛军工的首席余老师说军工是国家必选消费，因为不论国家的GDP增速如何，军费开支总是稳稳地增长。这几年来军费开支的增速都是6%—7%，前几年甚至在8%左右。军工板块现在调整之后估值分位也比较低，我们也期待它的长线启动。
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