国常会加大汽车消费支持力度，汽车板块持续走强，机构：有望迎板块性重大布局机会
发布时间：2025-07-05 22:35:23 作者：玩站小弟 
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消息面上，国务院常务会议指出，要进一步释放汽车消费潜力，一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月1日起全面取消迁入限制，10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策，支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。
民生证券认为，汽车行业有望于2022Q3迎来库存周期（4年左右车型周期）与朱格拉周期（8-10年资本开支周期）共振启动，迎来板块性重大布局机会，推荐三条投资主线：基于行业复苏确认带来板块估值修复为主要特征的乘用车板块（早周期特征明显）和零部件蓝筹的配置机会；智能化有望接力电动化成为行业资本开支的主要方向，智能座舱有望在EE架构迭代及高算力芯片量产下，开始进入类似消费电子一样的快速迭代；L3 级智驾驶渗透趋势提速，线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量，率先收益。
爱建证券指出，随着上游锂资源价格的稳定回落，传统汽车用油成本的上升，新能源汽车的用车成本具有较高的性价比，以爆款车型推动新能源汽车持续高增长的逻辑在2022年将继续得到验证。建议关注动力电池、新能源汽车整车、光伏组件、逆变器、分布式光伏、电站运营相关标的。
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