诺安基金股市周观察：行情不易过于悲观，布局景气预期上修行业

本周5个交易日市场震荡下行，诺安日均成交额9176元，基金局景市场成交额连续4周下滑。股市观布涨跌幅方面，周观万得全A跌0.28%，察行上证指数跌0.51%，情不气预期上跌1.61%，易过于悲业创业板指跌2.44%，修行中小板指跌0.59%，诺安中证500指数涨0.07%，基金局景涨1.18%，股市观布科创50指数涨0.36%。周观北上资金小幅净流入11.48亿元。察行中信一级行业分类中，情不气预期上房地产行业本周四上涨3.02%，易过于悲业或因短期政策专项基金有助于解决保交楼问题，提振市场信心；汽车板块在产销两旺的背景下上涨2.42%，国常会强调延续免征新能源汽车购置税政策；机械板块在、汽车零配件及新能源概念的共同催化下上涨2.15%；交通运输、消费者服务和食品饮料板块分别下跌2.18%、2.48%和2.74%，或因市场预期国内防疫政策进一步放松落空；医药板块本周下跌3.63%，或因市场对医药核心资产未来盈利能力产生分歧。

美联储7月FOMC决议加息75个基点，基准利率升至2.25%-2.5%区间，暂维持月度475亿美元的缩表规模。鲍威尔表示美国经济增长正在放缓，近期支出和生产指标已经走弱。消费者支出增长显著放缓，部分反映了实际可支配收入下降和金融状况收紧。房地产行业的活动减弱。在第一季度强劲增长之后，第二季度商业固定投资似乎也有所下降，但暂未衰退。目前的整体通胀率波动较大，联储政策或将更关注核心通胀，租金和薪资仍具有价格粘性。

中共中央政治局7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。从整体会议精神来看，对下半年经济的部署紧扣“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，会议公报的前三段分别围绕这三个要求展开部署。会议明确提出要“巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”， 虽然完成全年5.5%左右的增长目标难度较大，但这不意味着我国会放弃对较好经济增长的追求。我们认为在上半年经济经受了疫情冲击的客观现实下，下半年会力争追赶，宏观调控政策仍以稳增长作为首要任务，在一系列政策部署落地见效的条件下，中国经济增速仍会明显领先全球，并高于国际预期。

华为发布鸿蒙OS3.0正式版，并宣布鸿蒙设备已突破3亿台。鸿蒙OS3.0是鸿蒙OS2.0的延续、升级和升维，从“万物互联”提升至“万物智联”。鸿蒙OS3.0，将“互联”提升至“智联”的新高度，特点包括速度、处理能力升维、原子化服务。华为常务董事、终端BGCEO余承东在会上披露，华为鸿蒙设备数已突破3亿，鸿蒙智联生态设备超过1.7亿台。此前，华为消费者BG软件部总裁王成录曾表示，计划至2023年，鸿蒙设备数量达到12.3亿。根据艾瑞咨询预测，2023年全国物联网设备连接量为125亿个，据此测算，鸿蒙渗透率约为10%；按IDC对2023年全国物联网市场规模的预测值1.55万亿计算，鸿蒙物联网设备规模约为1550亿元。目前鸿蒙系统逐步成熟，产品联动生态趋于完整，万物互联使用体验改善，有望提速中国物联网市场的发展。

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