中国软件会不会成为下一轮大级别行情的“马蹄香”？刘煜辉：我非常期待

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11月4日，刘煜辉微博在线连麦侯说巴菲特，为下讨论主题为《 》，行情两位“大佬”讨论了当下股市走势、煜辉货币政策、非常核心资产表现以及未来投资主线等。期待

刘煜辉表示，马蹄香从上证的中国角度来看虽然波澜不惊，还是软件围绕3000点上下震荡，但是不会成把结构打开看的话，我们发现这十多天的为下市况不是一个典型的熊市，肯定不是行情一个典型的空头市场。

过去的房地产、基建的周期的核心资产，各种锚确实抛压非常大。所以导致权重指数确实有下行压力。但是最近一段时间成交量是在持续放大的，不是一个减量的空头市场的状况，成交量确实在持续放大。

一方面在大量的代表过去周期的价值的锚确实在坍塌，过去的核心资产大量地遭到资金的抛售。但同时中国式现代化未来的那些方向，投资者却抱以极大的热情和憧憬，资金大量涌入。

简单讲，这个市况应该是非常明显的底部震荡换仓的良好的格局。我的感觉现在是比较积极乐观，是中国一轮大级别的行情正在孕育。在过去十年的情况，有两个阶段跟现在的状态是比较相似的，一个是2013年6月份以后，也是成交量急剧放大，市场开始逐步摆脱一个浓烈的disk off的熊市，资金开始在底部放量、开始交换，有一部分股票开始活跃。还有一个时间段是2019年1月份、2月份，也是这种情况，摆脱一个长期悲观灰色的预期，成交量开始放大。从交易层面的观察，成交量持续放大。有一部分结构性的股票率先开始变得异常活跃，开始启动。比方说信创打头的股票——，好像每一次都选中的是它，整个市场大盘控制型的资金、主力的资金，每一次都选择它来源激活整个大盘。2013年6月份也是选择中国软件；2019年2月份，也是选择中国软件带头。信创的一批股票一下子进入了一个高度活跃的状态。

这一次也是，中国软件10月份的整个升幅最高的时候达到70%，一下子把整个信创板块激活了，成为10月份最强的一个赛道。

我前几天在上海策略会做了一个报告，引用了徽宗的一首诗——“踏春归去马蹄香”。我讲中国软件会不会成为下一轮中国大级别的股票市场上升行情的马蹄香，再一次又是中国软件，我们值得期待。2013年6月份的中国软件最终带动了中国2014、2015年股灾前的一轮牛市。2019年2月份，中国软件的启动带动了长达三年的中国资本市场结构性改革、制度性改革三年的牛市。2019、2020、2021年涨了三年。这一次中国软件会不会又成为中国第三轮大级别行情的一个起点，成为马蹄香？我不知道，我非常期待。

目前来看基础条件应该是准备好了，是比较具备的。大盘如果有一个全局性的资金、主导性的资金，它应该嗅到了其中的味道，就是中国目前内外形势的变化。

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